以下观点 不构成任何投资意见,仅为自己的收盘成长记录。
简单回顾下今天指数,和昨天的想法一样,模式也一样,没有业绩的科技股开始震荡回落,有业绩的科技股继续飙升,连续几天反复强调的兆易创新走出市场核心地位,合肥长鑫,亮剑存储,但是我走了一部分,今天盘中没抗住。蓝筹跌了一天,科技股今天部分调整, 主要是浪潮信息瞎抄,和我第一印象是温和的,影响了一部分科技股的走势,高位股东方中科这种补跌也影响了一部分人气,整体一天都是不温不火的行情,午后指数开始回升,中国长城、兆易创新等等。
对于未来指数行情,我感觉今天一天跌的差不多了,后面还是几根阳线的修复,现在不具备持续回落的行情。 第二个未来方向,三季报的科技股,这个应该会给科技股最后一次插上翅膀,三季报之后切换明年估值,整体三季报再把明年业绩透支一把,之后市场也就差不多了科技股这一块,到时候再看其他的品种能不能走出来,反正三季报之前科技股应该还有一次,兆易创新也是多个逻辑环绕, 存储,以及三季报业绩有可能超预期,存储几千亿市场,第一次国产亮剑等等,另外对于指数来讲我感觉明天也是反弹行情。
题材方面
1、科技股叠加业绩品种,之前说了个中国软件,最近说了个兆易创新,今天搞了另一个品种生益科技。
逻辑自己业务一块高端电路一块,华为要压沪电股份的价格,给一部分生益科技,生益科技的增量逻辑未来和沪电股份的减量逻辑形成跷跷板,三季报我自己觉得科技股里最确定的 生益科技这个不会出雷,而且大概率是超预期。
另外消费电子这一块,苹果有可能超预期,说昨天又加价了,那么这个板块三季度单季度有可能环比向上,这里面我就看一个立讯精密了,其他的不够完全确定。但是比较确定的是生益科技。
2、指数方面,未来我也看指数小幅反弹的,券商里面找了找图形方正**,感觉还不错,之前亏的同花顺,明天如果有地点,也可以看看,我可能就这俩。
最看好的方向,科技股的业绩,最确定的品种也是生益科技。
博稳一点,盈亏比大一点的,金融吧,我就这俩。第三条线,兆易创新会不会把国产的这批都带动起来,这个是核心老大,这一波新核心。